Gestão e regras de negócio
Nem toda regra de gestãonasce dentro do ERP.
O ERP continua sendo o sistema da operação. A Lidera BI pode acrescentar controles, indicadores e regras construídos sobre os dados disponíveis e a forma como a empresa conduz a gestão.
Além da operação
O sistema registra a operação.Mas nem toda empresa gere o negócio da mesma forma.
O ERP mantém os registros da rotina da empresa. Mas metas definidas fora do sistema, campanhas temporárias, comissões com critérios próprios e indicadores específicos podem exigir outra camada de acompanhamento.
A Lidera BI pode acrescentar essa camada quando as regras estão claras, os dados necessários existem e o escopo é tecnicamente viável.
- Meta comercial definida fora do ERP.
- Campanha com período e critérios próprios.
- Comissão calculada conforme regras da empresa.
- Pontuação para acompanhar determinados comportamentos.
- Indicador que combina diferentes informações.
Metas
A meta não precisa existir no ERPpara fazer parte da gestão.
Metas podem ser definidas por vendedor, equipe, período, produto ou grupo, conforme a forma como a empresa conduz a gestão comercial.
Quando os dados necessários estão disponíveis, o realizado pode ser comparado com o objetivo definido para apoiar o acompanhamento.
O desenho depende da regra utilizada pela empresa, do período considerado e das informações disponíveis.
- Por vendedor
- Por equipe
- Por período
- Por produto ou grupo
- Meta × realizado
Campanhas
Campanhas mudam.Os critérios também podem mudar.
Uma campanha pode existir por um período específico, envolver determinados participantes, produtos ou clientes e adotar critérios próprios de desempenho.
Quando esses elementos não estão contemplados no sistema operacional, podemos avaliar uma camada de acompanhamento construída para o cenário.
Período, participantes, critérios e resultados precisam ser definidos conforme a campanha e os dados disponíveis.
- Período
- Participantes
- Critérios
- Produtos
- Clientes
- Desempenho
Comissões
A comissão pode dependerde muito mais do que uma venda.
A venda pode ser o ponto de partida. Mas a regra de comissão também pode considerar vendedor, produto, margem, meta, cliente, período ou condição de negócio.
A composição correta não é presumida. Ela precisa ser definida com a empresa e confrontada com as informações disponíveis.
- Vendedor
- Produto
- Margem
- Meta
- Cliente
- Período
- Condição de negócio
A análise deve acompanhar a regra real — não aplicar uma fórmula genérica a todos os contextos.
Pontuação
Uma regra pode virar pontuação.O importante é saber o que ela mede.
Uma pontuação pode reunir critérios definidos pela empresa para acompanhar desempenho, atingimento, participação ou comportamento comercial.
Pesos, faixas e condições dependem do objetivo da gestão e das informações que podem sustentar cada critério.
O objetivo não é criar uma gamificação genérica, mas representar uma regra de acompanhamento que faça sentido para a empresa.
Indicadores personalizados
Se a pergunta da gestão é específica,o indicador também pode precisar ser.
Algumas perguntas não são respondidas por um indicador padrão.
Pode ser necessário combinar recortes, condições e cálculos próprios para representar o que a empresa considera relevante em sua gestão.
Quando tecnicamente viável, o indicador pode ser construído com critérios definidos para o negócio e dados disponíveis para a análise.
- Pergunta específica
- Critério próprio
- Indicador adequado
Regras de negócio
Sua empresa tem regras próprias.A análise também precisa respeitá-las.
Classificações, faixas, pesos, condições e critérios podem fazer parte da camada de gestão quando são necessários e tecnicamente viáveis.
Antes de calcular, é preciso definir o que cada regra significa, quando ela se aplica e quais informações sustentam o resultado.
- Classificações
- Faixas
- Pesos
- Condições
- Critérios
Uma regra própria não significa qualquer combinação possível. O resultado depende da clareza do critério, do escopo e da qualidade dos dados disponíveis.
Dados necessários
Esses controles não existem isolados.Eles dependem dos dados da empresa.
Metas, campanhas, comissões, pontuações e indicadores dependem das informações da empresa.
Conforme o projeto, esses controles podem utilizar dados vindos do ERP, de bancos de dados, APIs, planilhas e outras fontes previamente avaliadas.
A disponibilidade, a consistência e a periodicidade dessas informações ajudam a definir o que pode ser construído.
Conheça as integrações- ERP
- Bancos de dados
- APIs
- Planilhas
- Outras fontes
Como definimos
Uma regra de gestãocomeça pelo contexto.
Antes de transformar uma necessidade em cálculo ou indicador, precisamos compreender o que a empresa quer acompanhar e quais informações podem sustentar essa leitura.
Entendemos a necessidade
Identificamos o que precisa ser acompanhado, por quem e com qual objetivo.
Definimos os critérios
Esclarecemos períodos, faixas, condições, pesos e outras regras relevantes.
Identificamos os dados necessários
Verificamos quais informações existem e quais podem sustentar o controle.
Construímos e validamos a lógica
Aplicamos os critérios ao escopo definido e conferimos se o resultado representa a regra de gestão.
Depois da regra
Depois da regra,vem o acompanhamento.
Quando uma regra é definida, construída e validada, ela passa a compor a camada de análise e acompanhamento da Lidera BI.
O resultado pode ser lido ao lado dos indicadores operacionais e dos demais recortes relevantes para a gestão.
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